Màn I[gc 1]

Sau bài nhạc mở màn, bầy mèo tập trung trên sân khấu, tự giới thiệu về tộc Jellicle và mục đích của bộ tộc ("Jellicle Songs for Jellicle Cats") cũng như giải thích cho các khán thính giả loài người lí do tại sao loài mèo lại có nhiều tên ("The Naming of Cats"). Cảnh tiếp theo là một màn múa ba lê của cô mèo Victoria để mở đầu cho Vũ hội Jellicle ("The Invitation to the Jellicle Ball"). Người dẫn chuyện Munkustrap thông báo rằng tộc trưởng Old Deuteronomy cũng sẽ đến tham dự để chọn ra một chú mèo sẽ được đầu thai chuyển kiếp. Munkustrap giới thiệu ứng cử viên đầu tiên – cô mèo béo Jennyanydots. Cô thích nằm chây ì cả ngày nhưng lại hoạt động năng nổ khi đêm đến. Cô dạy dỗ lũ chuột nhắt và lũ gián cách để bỏ các thói hư tật xấu ("The Old Gumbie Cat"). Nhân vật thứ hai là Rum Tum Tugger. Rum Tum Tugger tự giới thiệu mình là một chú mèo tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa ("The Rum Tum Tugger"). Một cô mèo xám ăn mặc rách rưới bước ra tỏ ý muốn nhập hội, nhưng lũ mèo ngoảnh mặt đi và mỉa mai kể lại quá khứ huy hoàng của cô bằng bài hát "Grizabella: The Glamour Cat". Tiếp theo là Bustopher Jones – một chú mèo hộ pháp, thuộc giới thượng lưu và được mọi người kính nể ("Bustopher Jones: The Cat About Town"). Một tiếng nổ lớn gây chấn động khiến lũ mèo bỏ chạy, thấy thế Mungojerrie và Rumpleteazer liền xuất hiện trên sân khấu. Đây là một bộ đôi nổi tiếng quậy phá, trộm cắp vặt và hay gây chuyện trong khu dân cư ("Mungojerrie and Rumpleteazer").
Cuối cùng thì trưởng tộc Old Deuteronomy cũng tới – một cụ mèo lớn tuổi thông thái ("Old Deuteronomy"). Bầy mèo diễn một vở kịch cho trưởng tộc xem, kể về 2 cẩu tộc xung đột nhau rồi bị mèo Rumpus vĩ đại gầm gừ đuổi đi ("The Battle of Pekes and the Pollicles"). Bây giờ buổi lễ mới chính thức bắt đầu dưới ánh trăng tròn ("The Jellicle Ball"). Grizabella lại xuất hiện, cố hòa mình vào nhưng nhưng chỉ nhận lại được sự dè chừng của mọi người ("Grizabella: The Glamour Cat (Reprise)"). Cô gắng gượng nhảy cùng mọi người nhưng bất thành ("Memory (Prelude)").[108]

Màn II[gc 2]

Thương cảm cho Grizabella, Old Deuteronomy tự vấn "Hạnh phúc là gì?". Bầy mèo cùng Jemina không bắt được dụ ý của Old Deuteronomy nên cắt nghĩa đơn giản hơn rằng: nếu tìm được ý nghĩa của hạnh phúc từ hồi ức thì cuộc sống mới sẽ bắt đầu ("The Moments of Happiness"). Cụ mèo Gus lên sân khấu. Cụ từng là một diễn viên nổi tiếng nhưng giờ cụ đã già và mắc chứng palsy, khiến tay chân cụ lúc nào cũng run lẩy bẩy ("Gus: The Theatre Cat"). Gus hồi tưởng lại lúc cụ từng đóng vai thuyền trưởng hải tặc khét tiếng Growltiger ("Growltiger’s Last Stand"). Tiếp theo là Skimbleshanks, làm việc trên chuyến tàu đêm đến miền Bắc nước Anh. Tự nhận là một nhân vật quan trọng đến mức nếu không có chú thì chuyến tàu không thể lăn bánh, Skimbleshanks kể mọi người nghe về công việc trên tàu của mình ("Skimbleshanks: The Railway Cat").

Lúc này, Demeter và Bombalurina giới thiệu với khán giả về Macavity – một tên mèo cực kỳ mưu mô xảo quyệt và được mệnh danh là "Napoleon của giới tội phạm" ("Macavity: The Mystery Cat"). Macavity xuất hiện và bắt cóc Old Deuteronomy, sau đó quay lại dưới lốt Old Deuteronomy nhưng bị Demeter vạch trần rồi ẩu đả với Munkustrap và Alonzo. Nhưng các mèo khác cũng tập hợp lại nhằm hội đồng Macavity nên y chạy trốn. Rum Tum Tugger gọi ảo thuật gia Mr. Mistoffelees đến ("Magical Mr. Mistoffelees") và mang Old Deuteronomy trở lại để buổi lễ có thể tiếp tục. Jemina thông báo với cả tộc rằng màn đêm sắp qua đi ("Daylight") nên bộ tộc phải nhanh chóng ra quyết định. Grizabella quay lại và hát bài "Memory" diễn tả hồi tưởng của cô về quá khứ huy hoàng và niềm hy vọng vào tương lai. Bầy mèo chấp nhận Grizabella và chọn cô làm mèo sẽ được đầu thai chuyển kiếp ("The Journey to the Heaviside Layer"). Old Deuteronomy hộ tống Grizabella lên thiên đường (Heaviside Layer) rồi quay lại kết thúc vở nhạc kịch bằng bài hát "The Ad-dressing of Cats".[108]